Инвестиционный бизнес

 

OTP Bank, являющийся первым эмитентом корпоративных облигаций среди украинских банков со 100% иностранным капиталом, успешно разместил собственные облигации на открытом рынке в 2001-2004 годах.

Статус OTP Bank как универсальной кредитной организации, которая занимает одно из ведущих мест среди украинских коммерческих банков по обслуживанию корпоративных клиентов, позволяет предлагать потенциальным эмитентам универсальный комплекс услуг.

Теоретически проект выпуска и размещения облигационного займа позволяет производить привлечение целого ряда профессиональных участников рынка. С учетом рыночных процентных ставок это может на первых этапах избавить займ экономического смысла исключительно за счет сумм вознаграждений, необходимых каждому из агентов эмитента. Однако OTP Bank, выступая в роли генерального агента эмитента, способен предложить в едином пакете необходимый комплекс услуг по размещению и обслуживанию эмиссии облигаций.

Услуги:

  • Услуги организатора и финансового консультанта;
  • Услуги андеррайтинга;
  • Услуги платежного агента;

В течение 2005 года OTP Bank выступил андеррайтером и соандеррайтером следующих облигационных займов:

ОАО "Днепрошина": 

ЗАО "ПроКредит Банк":

ЗАО "Евротек":

ООО "ХАРП Трейдинг":

ООО "УГМК":