Проектное финансирование

 

Проектное финансирование – это финансирование инвестиционных проектов Компании при следующих условиях:

  • разграничение рисков между владельцами Проекта и Банком;
  • источник возврата кредитных средств – денежные потоки, которые генерируются Активом Проекта*;
  • заемщиком может выступать Компания, утвержденная Спонсорами** проекта для реализации, развития и владения Активом Проекта*.

* Актив Проекта – актив, созданный в результате реализации Проекта.

** Спонсор(ы) – физические и / или юридические лица, которые прямо и/или опосредованно владеют Компанией, осуществляющей Проект, и, как правило, участвуют в финансировании Проекта за счет взносов в уставный капитал и субординированных кредитов.

Первичная информация для подготовки Риск анализа:

  • Общее описание Проекта (включая расположение);
  • Информация об участниках транзакции;
  • Информация о состоянии рынка (спрос и предложение);
  • Производственная информация (поставщики; технология; производственные затраты; факторы, оказывающие влияние на производство);
  • Анализ продаж/рынка;
  • Бюджет Проекта с источниками финансирования (соотношение заемных и собственных средств);
  • Стоимость финансирования;
  • Коммерческая целесообразность и прибыльность Проекта;
  • Правовая среда и государственная политика;
  • Сроки реализации Проекта.

Типовые формы финансирования:

  • Non - Recourse Project financing – базовый вид проектного финансирования возврат инвестированных средств исключительно за счет денежного потока, генерируемого проектом, обеспечение ограничено активами проекта, отсутствие дополнительного обеспечения / обязательств со стороны Спонсоров проекта;
  • Limited Recourse Project financing – обслуживание долга и/или обеспечения частично привязано к активам, не относящимся к Проекту.

Базовые условия финансирования:

  • Вид финансирования – кредит или комбинация срочного кредита и возобновляемой кредитной линии для финансирования расходов на запуск Проекта и пополнение оборотного капитала;
  • Валюта финансирования – EUR, USD, UAH;
  • Минимальная сумма лимита финансирования – 1 000 000 евро или эквивалент этой суммы в других валютах (в долларах США и/или гривне).
  • Минимальное участие собственными средствами – 30% бюджета проекта;
  • Срок финансирования – до 5 лет;
  • Период предоставления кредитных средств – не более, чем период строительства / монтажа / запуска;
  • Возможен льготный период погашения тела кредита (как правило , предоставляется на период до 6 месяцев от даты окончания периода предоставления кредитных средств);
  • Одноразовая комиссия за организацию сделки – до 1,25 % от суммы кредита;
  • Комиссия за обслуживание кредита – до 5 000 EUR / USD в год;
  • Комиссия за досрочное погашение кредита – до 3% от суммы досрочного погашения.

Условия, необходимые для предоставления финансирования:

  • Все документы, связанные с Проектом (договора подряда, поставки и др.) и его финансированием (кредитный договор и документы обеспечения) и должны быть подписаны и вступить в силу;
  • Размер и условия страхования утверждены Банком и вступили в силу;
  • Полномочия и разрешения на осуществление проекта получены и вступили в силу;
  • Собственные средства Заемщика/Спонсоров инвестированы в проект в полном объеме;
  • Все надлежащие комиссии уплачены в пользу Банка.

Указанный выше перечень может быть изменен или дополнен другими условиями в зависимости от структуры сделки.

Стандартные виды обеспечения:

  • Залог всех активов Проекта (недвижимость, оборудование, земельный участок);
  • Залог имущественных прав требования по счетам Компании, осуществляющей Проект, открытым в Банке;
  • Залог корпоративных прав в Компании, осуществляющей Проект;
  • Залог имущественных прав требования к подрядчику / исполнителю до завершения фазы "Строительства/ Монтажа" (включая гарантии выполнения контрактных обязательств);
  • Залог имущественных прав требования по договорам на реализацию конечной продукции, в течение фазы "Погашение долга";
  • Банк – выгодоприобретатель по всем договорам страхования;
  • Перекрестный залог (недвижимость, оборудование) и кросс – поручительства от Спонсоров проекта и / или связанных лиц, заслуживающих доверия;
  • Поручительство от Спонсоров проекта и / или связанных лиц, заслуживающих доверия;

Минимальное значение показателя покрытия кредита залогом и покрытия основными средствами / "твердыми" залогами, а также структура обеспечения определяются в соответствии с действующей Кредитной политикой в зависимости от срока финансирования, качества (ликвидности) обеспечения, финансового состояния, кредитной истории, отраслевой принадлежности заемщика (целевые области или отрасли, кредитование которых подлежит ограничению).


Мы гарантируем, что представитель корпоративного бизнеса ОТП Банк свяжется с Вами в течение 1 рабочего дня.
 
Есть вопрос? Позвоните в Информационный центр и получите консультацию!

Более подробную информацию Вы можете получить, позвонив по телефонам Информационного центра:

  • тел.: (044) 490-05-25, (044) 490-05-00 (круглосуточно, стоимость звонков согласно с тарифами Вашего оператора связи)